Pourquoi suis-je conseiller en gestion de patrimoine ?
Mon engagement professionnel et personnel profond, c’est de vous aider à accomplir vos objectifs pour que votre argent et votre patrimoine travaille pour vous, pour réaliser vos objectifs de vie, et, soyons fous, vous aider à être heureux !
J’ai exercé pendant plus de 15 ans en tant que conseiller en gestion de patrimoine en banque privée, avec bonheur et satisfaction. Mais le monde a évolué, et la finance n’a pas changé avec lui.
C’est pour cela qu’Aeternia a été créé : pour offrir à ses clients un interlocuteur central dans la gestion de leur patrimoine, dans leurs conseils financiers, leurs investissements immobiliers, dans la durée.
... les meilleurs contrats et solutions d’investissement pour votre patrimoine.
Aeternia Patrimoine a donc été créé sur ce grand principe, l’intérêt de ses clients, et n’aura aucune dépendance auprès de fournisseurs ou de prise de participation. Notre premier rôle : sélectionner pour vous, dans notre réseau de partenaires bancaires, assureurs et immobiliers, les meilleurs contrats et solutions d’investissement pour votre patrimoine.
La dimension pédagogique a également été essentielle, vous interpréter l’actualité, et les meilleures expériences. J’aime écrire régulièrement et faire partager à mes clients et mes followers mon expérience, mes réflexions, ainsi que de temps à autres, mes convictions !
Notre logo symbolise une aurore boréale, car nous faisons la lumière là où le monde est obscur, et à la fois un élément permanent et qui vous accompagnera toujours ! Aeternia s’est donc crée sur ces principes et ces valeurs, pour devenir un cabinet de gestion de patrimoine bien inséré dans le paysage de Bordeaux.
... la meilleure expérience client, grâce à des outils plus intelligents, plus digitaux, plus qualitatifs.
En 2020, vous le savez, d’autres profonds changements ont eu lieu, et les changements en cours dans les nouvelles organisations du travail, dans les nouveaux modes de communication se sont accélérés. Aeternia devait évoluer en parralèlle pour être acteur dans cet environnement financier, et pas spectateur.
Plus que jamais, c’est à nous de mettre à disposition la meilleure expérience client, grâce à des outils plus intelligents, plus digitaux, plus qualitatifs. Toute cette expérience et cette évolution doit servir à tous ceux qui ne bénéficient pas du conseil « premium » aujourd’hui, et qui doivent se débrouiller seul, ou avec des conseils peu qualifiés.
C’est la compétence et la qualité qui prime, et grâce à son évolution, Aeternia peut désormais, grâce à Ma Meilleure Epargne, accompagner des clients de n’importe où en France, et pour n’importe quel budget.
Plus de lumière, plus de transparence, plus de clarté.
Nos outils les plus innovants le permettent : entretien en visio conférence, agrégateurs de compte, simulateurs, et gestion à signature électronique, qui ancrent Aeternia dans l’air du temps.
Pour ce qui est de la recherche de sens, nous renforcé la dimension pédagogique auprès des investisseurs et épargnants. Plus de lumière, plus de transparence, plus de clarté. Nous proposons à nos clients de se former et de s’informer, et nous vous avons écouté en mettant plus en avant des services et des gestions intégrant la dimension d’investissement responsable en matière sociale et environnementale.
Si cette approche vous séduit, si vous avez-vous aussi envie de profiter des techniques les plus modernes et performantes pour faire travailler votre argent et si vous avez envie d’être accompagné de façon humaine et personnelle avec un conseiller à vos côtés durant toutes les phases de votre carrière et votre vie, ce sera alors un réel plaisir de travailler avec vous dans le cadre de cette collaboration qui sera fructueuse n’en doutez pas !
La parole de mes clients
Témoignage : Julien, 35 ans, client depuis 8 ans.
“J’ai rencontré Romain alors qu’il conseillait mes parents pour leur patrimoine. A l’époque je n’avais que 1 000 euros à placer mais il s’est occupé de moi comme il l’aurait fait pour ses meilleurs clients.
Quand j’ai hérité d’une grosse somme d’argent quelques années plus tard, c’est tout naturellement que je lui ai confié la gestion de mes capitaux.
Au-delà de la qualité du conseil, je bénéficie de beaucoup de pédagogie qui me permettent de comprendre mes investissements, et Romain a toujours cherché à être à la pointe des moyens modernes qui font gagner du temps et de l’efficacité à tout le monde : une sacrée différence quand je compare à ce que proposent les banques !”